Suite à une expérience psychédélique, Michael parvient désormais à distinguer les auras spectrales qui émanent de chaque individu. Tandis qu'il s'érige progressivement en ange exterminateur, combattant les démons qui pullulent derrière le voile de la réalité, il est assailli de visions d'horreurs et de carnages de plus en plus violentes et entame une véritable descente aux enfers.