Le royaume de Gohtes est menacé. Des hostilités éclatent à ses frontières. Pour protéger son peuple contre les attaques de son voisin, le jeune roi Mélénor a besoin du soutien militaire d’une tierce nation. À peine marié, le souverain, descendant des elfes-sphinx, doit quitter la Cité des Mirages, laisser le pays aux mains de son épouse et entreprendre un long périple. Dans sa quête d’une alliance, le monarque visitera des contrées lointaines ; il croisera des personnages tro