Si Hans Dubonheur et ses tableaux de chats connaissent un succès retentissant, le monde de l'art persiste à laisser son ami John Morose à ses portes. Incapable de créer, ce dernier se retranche derrière l'idée qu'il lui manque le bon pinceau ou la bonne couleur. Quand son magasin de fournitures cède la place à une animalerie, il rentre chez lui avec un adorable petit chien.