L'arrivée de l'automne entraîne des changements au sein du club des instruments à vent. Les aînés partent vers d'autres cieux et laissent leur place aux cadets. Daisuke choisit ce moment pour annoncer à Tsubasa qu'il souhaite participer au Koshien, au printemps prochain. S'il y parvient, il lui promet une discussion. La jeune fille imagine divers scénarios.