Matisse apprend que les vaches lunaires donnent du lait vert. Intrigué par cette découverte, le garçon part à leur rencontre et les ramène sur terre. Ces dames s'amusent beaucoup ici avec leurs consœurs, les vaches terrestres ! Mais l'herbe verte les rend malades... Or, retourner un troupeau de vaches sur la lune, ce n'est pas si simple !